Quelle: Cailian News Agency
Kürzlich fand in Ganzhou das dritte Forum der chinesischen Seltenerdindustriekette (2023) statt. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Cailian erfuhr von der Veranstaltung, dass die Branche optimistisch auf ein weiteres Wachstum der Nachfrage nach Seltenen Erden in diesem Jahr sei und mit einer Liberalisierung der Mengenkontrolle für leichte Seltene Erden und einer Stabilisierung der Preise für Seltene Erden rechne. Aufgrund der Lockerung der Angebotsbeschränkungen könnten die Preise für Seltene Erden jedoch weiter sinken.
Cailian News Agency, 29. März (Reporter Wang Bin) Preis und Quote sind zwei Schlüsselbegriffe für die Entwicklung der Seltenerdindustrie in den letzten Jahren. Kürzlich fand in Ganzhou das dritte China Rare Earth Industry Chain Forum 2023 statt. Ein Reporter der Cailian News Agency erfuhr von der Veranstaltung, dass die Branche optimistisch auf ein weiteres Wachstum der Nachfrage nach Seltenen Erden in diesem Jahr sei und mit einer Liberalisierung der Mengenkontrolle für leichte Seltene Erden und der Aufrechterhaltung stabiler Preise für Seltene Erden rechne. Aufgrund der Lockerung der Angebotsbeschränkungen könnten die Preise für Seltene Erden jedoch weiter sinken.
Viele Experten auf dem Treffen betonten zudem, dass die heimische Seltenerdindustrie Durchbrüche in Kerntechnologien erzielen müsse. Liu Gang, Mitglied der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission und stellvertretender Bürgermeister der Stadt Qiqihar in der Provinz Heilongjiang, sagte: „Chinas Technologie für den Abbau und die Verhüttung von Seltenen Erden ist derzeit international führend, hinkt jedoch in der Forschung und Entwicklung neuer Seltenerdmaterialien und der Herstellung wichtiger Anlagen dem internationalen Spitzenniveau hinterher. Die Überwindung der ausländischen Patentblockade wird für die Entwicklung der chinesischen Seltenerdindustrie langfristig eine Herausforderung darstellen.“
Preise für Seltene Erden könnten weiter sinken
„Die Umsetzung des dualen Kohlenstoffziels hat die Entwicklung von Branchen wie Windkraft und Fahrzeugen mit alternativen Antrieben beschleunigt und zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach Permanentmagnetmaterialien geführt, dem größten nachgelagerten Verbrauchsbereich von Seltenen Erden. In den letzten Jahren konnten die Gesamtmengenkontrollindikatoren für Seltene Erden jedoch teilweise nicht mit dem Wachstum der nachgelagerten Nachfrage Schritt halten, und es besteht eine gewisse Angebots- und Nachfragelücke auf dem Markt“, sagte eine Person aus der Seltenerdindustrie.
Laut Chen Zhanheng, stellvertretender Generalsekretär der China Rare Earth Industry Association, ist die Ressourcenversorgung zu einem Engpass in der Entwicklung der chinesischen Seltenerdindustrie geworden. Er hat mehrfach erwähnt, dass die Gesamtmengenkontrollpolitik die Entwicklung der Seltenerdindustrie ernsthaft behindert hat und dass es notwendig ist, die Gesamtmengenkontrolle für leichte Seltenerdmineralien so schnell wie möglich aufzuheben, damit Bergbauunternehmen für leichte Seltene Erden wie Northern Rare Earth und Sichuan Jiangtong ihre Produktion entsprechend ihrer eigenen Produktionskapazität, dem Angebot an Seltenerderzen und der Marktnachfrage selbst organisieren können.
Am 24. März wurde die „Mitteilung zu den Kontrollindikatoren für die Gesamtmenge der ersten Charge für den Abbau, die Verhüttung und die Trennung Seltener Erden im Jahr 2023“ herausgegeben, und die Kontrollindikatoren für die Gesamtmenge stiegen im Vergleich zur gleichen Charge im Jahr 2022 um 18,69 %. Wang Ji, Manager der Abteilung für seltene und Edelmetalle der Shanghai Iron and Steel Union, prognostizierte, dass die Gesamtmenge aus Abbau, Verhüttung und Trennung der zweiten Charge von Indikatoren für Seltene Erden in der zweiten Jahreshälfte um etwa 10 bis 15 % steigen werde.
Wang Ji ist der Ansicht, dass sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bei Praseodym und Neodym verändert hat. Das knappe Angebot an Praseodym und Neodymoxid hat sich entspannt, es besteht derzeit ein leichtes Überangebot an Metallen, und die Bestellungen von nachgelagerten Unternehmen für magnetische Materialien haben die Erwartungen nicht erfüllt. Die Preise für Praseodym und Neodym benötigen letztendlich die Unterstützung der Verbraucher. Daher ist der kurzfristige Preis für Praseodym und Neodym weiterhin von einer schwachen Anpassung geprägt, und die Preisschwankungsbreite für Praseodym und Neodymoxid wird auf 48–62 Millionen pro Tonne geschätzt.
Laut Angaben der China Rare Earth Industry Association lag der Durchschnittspreis für Praseodym und Neodymoxid am 27. März bei 553.000 Yuan/Tonne, was einem Rückgang von einem Drittel gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt und nahe dem Durchschnittspreis vom März 2021 entspricht. 2021 markiert den Wendepunkt der Gewinne in der gesamten Wertschöpfungskette der Seltenerdindustrie. In der Branche herrscht weitgehend die Meinung, dass die einzigen Bereiche, in denen in diesem Jahr ein Nachfragewachstum bei Seltenerd-Permanentmagneten zu verzeichnen ist, Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie, Klimaanlagen mit variabler Frequenz und Industrieroboter sind, während in anderen Bereichen grundsätzlich eine Nachfragerückgänge zu verzeichnen sind.
Liu Jing, Vizepräsident der Shanghai Iron and Steel Union, erklärte: „Im Bereich Terminals wird erwartet, dass das Auftragswachstum in den Bereichen Windkraft, Klimaanlagen und drei C-Klassen langsamer ausfällt, die Auftragslaufzeiten kürzer werden und die Rohstoffpreise weiter steigen. Gleichzeitig sinkt die Terminalakzeptanz allmählich, was zu einer Pattsituation zwischen beiden Seiten führt. Importe und Roherzabbau werden im Rohstoffbereich zwar etwas zunehmen, das Verbrauchervertrauen ist jedoch unzureichend.“
Liu Gang wies darauf hin, dass die Preise für Seltenerdmineralien in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Dies habe zu einem starken Anstieg der Produktionskosten der Unternehmen in der Lieferkette geführt, die Gewinne deutlich reduziert oder gravierende Verluste erlitten hätten. Dies habe zu Produktionsrückgängen, unvermeidlichen Substitutionserscheinungen und hilflosen Situationen geführt und die nachhaltige Entwicklung der gesamten Lieferkette für Seltene Erden beeinträchtigt. „Die Lieferkette der Seltenen Erden weist viele Knotenpunkte, lange Lieferketten und schnelle Veränderungen auf. Eine Verbesserung des Preismechanismus in der Seltenen Erdenindustrie trägt nicht nur zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen bei, sondern verbessert auch die Wettbewerbsfähigkeit der Branche.“
Chen Zhanheng glaubt, dass der Preis für Seltene Erden weiter sinken könnte. „Für die nachgelagerte Industrie ist es schwierig, einen Preis von über 800.000 pro Tonne Praseodym-Neodymoxid zu akzeptieren, und für die Windkraftindustrie ist ein Preis von über 600.000 pro Tonne nicht akzeptabel. Die jüngsten Auktionstransaktionen an der Börse sind ein klares Signal: Früher gab es einen Ansturm auf die Käufer, jetzt gibt es niemanden mehr, der kauft.“
Nicht nachhaltige „Abbau und Vermarktung auf den Kopf gestellt“ bei der Gewinnung seltener Erden
Das Recycling von Seltenen Erden entwickelt sich zu einer weiteren wichtigen Quelle für die Versorgung mit Seltenen Erden. Wang Ji wies darauf hin, dass die Produktion von recyceltem Praseodym und Neodym im Jahr 2022 42 % der Metallquelle von Praseodym und Neodym ausmachte. Laut Statistiken der Shanghai Steel Union (300226. SZ) wird die Produktion von NdFeB-Abfällen in China im Jahr 2022 70.000 Tonnen erreichen.
Es versteht sich, dass das Recycling und die Nutzung von Seltenerdabfällen im Vergleich zur Herstellung ähnlicher Produkte aus Roherz viele Vorteile bietet: kürzere Prozesse, geringere Kosten und weniger „drei Abfälle“. Dadurch werden Ressourcen sinnvoll genutzt, die Umweltverschmutzung verringert und die Seltenerdressourcen des Landes wirksam geschützt.
Liu Weihua, Direktor von Huahong Technology (002645. SZ) und Vorstandsvorsitzender von Anxintai Technology Co., Ltd., wies darauf hin, dass Sekundärrohstoffe aus Seltenen Erden eine besondere Ressource darstellen. Bei der Herstellung von Neodym-Eisen-Bor-Magnetmaterialien fallen etwa 25 bis 30 Prozent Abfall an, und jede gewonnene Tonne Praseodym und Neodymoxid entspricht weniger als 10.000 Tonnen Seltenerdionenerz oder 5 Tonnen Seltenerdroherz.
Liu Weihua erwähnte, dass die Menge an Neodym, Eisen und Bor, die derzeit aus Elektro-Zweirädern gewonnen wird, 10.000 Tonnen übersteigt und die Demontage von Elektro-Zweirädern künftig deutlich zunehmen wird. „Unvollständigen Statistiken zufolge liegt der Bestand an Elektro-Zweirädern in China derzeit bei rund 200 Millionen Stück, die jährliche Produktion liegt bei rund 50 Millionen Stück. Mit der Verschärfung der Umweltschutzbestimmungen wird der Staat die Abschaffung von Zweirädern mit Blei-Säure-Batterien aus der Anfangsphase beschleunigen, und es wird erwartet, dass die Demontage von Elektro-Zweirädern künftig stark zunehmen wird.“
„Einerseits setzt der Staat die Sanierung und Sanierung illegaler und nicht konformer Recyclingprojekte für Seltene Erden fort und wird einige Recyclingunternehmen schrittweise schließen. Andererseits sind große Konzerne und Kapitalmärkte involviert, was dem Staat einen größeren Wettbewerbsvorteil verschafft. Das Prinzip des Stärkeren wird die Branchenkonzentration schrittweise verstärken“, sagte Liu Weihua.
Laut einem Reporter der Nachrichtenagentur Cailian sind derzeit landesweit rund 40 Unternehmen mit der Trennung von Neodym-, Eisen- und Bor-Recyclingmaterialien beschäftigt. Die Gesamtproduktionskapazität beträgt über 60.000 Tonnen REO. Die fünf größten Recyclingunternehmen der Branche vereinen dabei fast 70 % der Produktionskapazität auf sich.
Es ist erwähnenswert, dass in der Neodym-Eisen-Bor-Recyclingbranche derzeit ein Phänomen des „umgekehrten Kaufs und Verkaufs“ auftritt, d. h., es wird teuer gekauft und billig verkauft.
Liu Weihua sagte, dass sich das Recycling von Seltenerdabfällen seit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres grundsätzlich in einer ernsthaften Krise befinde, die die Entwicklung dieser Branche stark einschränke. Laut Liu Weihua gibt es dafür drei Hauptgründe: den erheblichen Ausbau der Produktionskapazitäten der Recyclingunternehmen, den Rückgang der Terminalnachfrage und die Einführung eines Metall- und Abfallverknüpfungsmodells durch große Konzerne, um die Zirkulation des Abfallmarktes zu reduzieren.
Liu Weihua wies darauf hin, dass die bestehende Kapazität zur Gewinnung Seltener Erden im ganzen Land 60.000 Tonnen beträgt. In den letzten Jahren ist eine Kapazitätserweiterung um fast 80.000 Tonnen geplant, was zu erheblichen Überkapazitäten geführt hat. „Dies umfasst sowohl die technische Umgestaltung und Erweiterung bestehender Kapazitäten als auch die Schaffung neuer Kapazitäten der Seltenerdgruppe.“
Was den Markt für Seltenerd-Recycling in diesem Jahr betrifft, so ist Wang Ji der Ansicht, dass sich die Auftragslage von Magnetmaterialunternehmen derzeit nicht verbessert hat und der Anstieg des Abfallaufkommens begrenzt ist. Es wird erwartet, dass sich die Oxidproduktion aus Abfällen nicht wesentlich ändern wird.
Ein Branchenkenner, der anonym bleiben möchte, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Cailian, dass der „verkehrte Abbau und die Vermarktung“ des Recyclings Seltener Erden nicht nachhaltig seien. Angesichts des kontinuierlichen Preisverfalls bei Seltenen Erden sei mit einer Umkehr dieses Phänomens zu rechnen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Cailian erfuhr, dass die Ganzhou Waste Alliance derzeit plant, Rohstoffe zu reduzierten Preisen kollektiv einzukaufen. „Im vergangenen Jahr wurden viele Abfallverwertungsanlagen geschlossen oder ihre Produktion reduziert, und auch heute sind Abfallverwertungsanlagen noch immer der dominierende Akteur“, so der Branchenkenner.
Veröffentlichungszeit: 30. März 2023